1. Dunya Savasindan yenik cikan Osmanli Imparatorlugunun topraklari bir bir isgal edilmektedir. Padisah bu isgallere engel olamamaktadir. Mustafa Kemal Pasa ve arkadaslari bir Kurtulus mucadelesi icin Anadoluya gecerler. Buyuk Millet Meclisini kurup Istanbul Hukumetinin basaramadigini basarirlar ve yurdu dusman isgalinden kurtarip yeni bir devlet kurarlar. Yeni hukumet Lozan Antlasmasi ile varligini tum dunyaya duyurur. Yeni ve bagimsiz devleti icine sindiremeyler yenilgiyi kabullenemeyenler vardir. Inkilaplar devam ederken Turk milletinin aydinlanmasini istemeyenler ayaklanmalara baslar. Kubilay genc bir ogretmendir. Askerligini yapmak uzere astegmen olarak Izmirin Menemen ilcesine gelmistir. Kendini mehdi ilan eden Dervis Mehmet ve adamlari, Seyh Esat ve Laz Ibrahimin yonlendirmeleriyle yeni bir ayaklanma icin Manisaya giderler. Manisaya giderken aralarindan Cakir Ramazan kacar. Kendilerini ihbar edecegini dusunen Dervis Mehmet ayaklanmayi Menemende cikarmaya karar verir. Bunu duyan Ragip Bey, Menemen halkini taniyan Kubilayin olayla ilgilenmesini ister.